최근 국내에서 미국에서 매월 배당금을 지급하는 주식에 대한 관심이 급증하면서 가장 높은 배당금을 지급하면서 장기적으로 오를 수 있는 종목이 어떤 종목인지 궁금해하는 투자자들이 많다.
그렇다면 미국에서 이전에 설립된 대표적인 REIT 중 하나인 Realty Income(O)과 주택 개조 및 개선 제품 및 장비의 미국 소매업체인 LOW에 1억 달러를 투자했다면 오늘 얼마나 투자하시겠습니까? 지난 10년간의 배당 기록과 주가 변동을 바탕으로 직접 배당금과 10년 후 어떻게 발전할 것인지를 계산했습니다.
Realty Income(O)와 LOW가 어떤 회사인지 자세한 내용이 궁금하시다면 아래 링크를 참고해주세요.
미국 배당주 투자, REALTY INCOME
미국 배당주 투자, REALTY INCOME
안녕하세요 미국주식 장기투자로 더 빠른 경제자유를 꿈꾸는 엔요이입니다.
장기투자자 중에는 미국 배당주에 관심을 갖는 사람이 많으며 장기적으로 투자를 이어갈 것이다.
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미국 배당주에 투자, LOW
미국 배당주에 투자, LOW
장기적으로 배당주에 투자하여 안정적인 노후를 준비하는 분들은 현재 회사가 얼마만큼의 배당금을 지급하고 있는지보다 회사가 얼마나 오랫동안 안정적인 수익을 유지해 왔는지를 고려하십시오.
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지난 10년 동안 두 회사는
실적, 배당금 및 주가 비교
실적 – Realty Income(O) 및 Lowe’s(LOW)는 매년 안정적인 수익 성장과 순이익을 보여줍니다.
배당 성장률(10년 평균) – 부동산 소득(O) 연 3.51% vs. LOW 연 20.83%
자기자본 성장률(10년 평균) – 부동산 소득(O) 연 5.74% vs. LOW 연 21.29%
먼저 Realty Income(O)의 지난 10년간 실적을 보면 매출과 영업이익이 꾸준히 성장하는 모습을 보였다.
LOW는 또한 지난 10년 동안 꾸준한 매출 성장과 안정적인 순이익을 보여 2020년부터 2022년까지 순이익이 두 배로 증가했습니다.
배당주로 매력적입니다.
2014년 한 해 동안 주당 $2.19의 배당금을 지급한 Realty Income(O)은 2022년에 주당 $2.96의 배당금을 지급하여 연평균 배당성장률이 3.51%이고, LOW는 2014년 1년 동안 주당 0.82달러. 2022년에는 주당 3.7달러의 배당금을 지급했으며 연평균 배당 성장률은 20.83%였습니다.
2014년 1월 Realty Income(O) 주가는 36.2달러로 연평균 성장률 5.74%로 2022년 12월 말 63.43달러로 마감했으며 LOW는 2014년 1월 49.55달러로 시작했습니다.
연평균 21.29%의 성장률로 2022년 12월 마지막 날 $199.24에 마감되었습니다.
현재 주가로 1억 원을 투자하면
매년 얼마나 많은 배당금을 받을 수 있습니까?
1억으로 살 수 있는 주식의 수와 1년 동안 받는 배당금
Realty Income(O) 2023년 1,193달러의 주식 배당금 약 $3,626, 배당금 $3.04
LOW 385주, 2023년 연간 배당금 $4.20, 배당금 약 $1,617
이에 따르면 LOW는 배당성장률이 훨씬 높고 주가도 매년 더 많이 오르는 배당주로서 Realty Income(O)보다 훨씬 더 매력적이라고 볼 수 있다.
하지만 Realty Income(O)이 받게 될 배당금과 현재 주가를 기준으로 1억 원을 투자하면 LOW가 1년 동안 받을 수 있는 배당금을 비교하면 이야기가 달라진다.
2023년 3월 3일 종가 기준으로 Realty Income(O)은 주당 $64.49이고 LOW는 $199.73입니다.
LOW는 385주를 살 수 있습니다.
Realty Income(O)의 2023년 1분기 배당금이 주당 $0.76인 것을 고려하면 배당금은 연간 $3.04이므로 LOW의 Realty Income(O)은 연간 약 $3,626의 배당금을 받을 수 있으며 1분기 배당금이 주당 1.05달러 또는 연간 4.20달러인 경우 LOW는 연간 약 1,617달러의 배당금을 받을 수 있습니다.
그렇다면 둘 중
어떤 주식에 투자해야 할까요?
현재 투자금 1억 원 기준 10년 후 연간 배당금 지급 예상
부동산 소득(O) 약 $4,946
최저가 약 $8,880
*2029년까지 LOW는 Realty Income(O)보다 높은 배당금을 받을 것으로 예상됩니다.
먼저 Realty Income(O)의 지난 10년간 주가와 배당성장률을 보면 연평균성장률이 각각 5.74%와 3.51%로 1억원 정도 투자하면 가능하다.
두 배가 되고 배당금은 연간 $4,946로 받을 수 있습니다.
그리고 지난 10년간 로우의 주가와 배당성장률이 각각 21.29%, 20.83%라고 가정하고 10년 후 매년 비슷한 성장을 보인다면 로우의 주가는 5배인 1,131$.13의 배당금을 받을 수 있게 된다.
연간 $8,880.
따라서 Realty Income(O)은 이 시점에서 더 많은 배당금을 받으려는 투자자들에게 더 매력적인 투자 주식이 될 것이며 두 주식이 계속 상승한다고 가정할 때 2029년에 평균적으로 Realty Income보다 높은 배당금으로 LOW를 반환할 것입니다.
지난 10년(O), LOW는 10년 이상의 장기 투자를 찾는 투자자들에게 훨씬 더 매력적인 주식이 되었습니다.
제가 개인적으로 수치상으로 성장 가능성이 높은 LOW 대신 Realty Income(O)을 선택한 이유는 한국 거주자 투자자로서 아무리 생각해도 가정 장식 및 제조 산업은 부동산 REIT 산업보다 성장 잠재력이 높습니다.
또한 배당금을 월정액 방식으로 재투자하기로 했기 때문에 분기배당보다 월배당이 더 매력적이었습니다 LOW는 지난 10년간 엄청난 성장성을 보여주었지만 앞으로 10년이 지나야 합니다.
경제적 자유를 꿈꾸는 투자자로서 늘 다양한 종목을 분석하고 어떤 종목을 고를지 고민하지만 결국 정답은 없고 자신의 성향에 맞는 종목을 찾는 것이 가장 중요하니 계속 지켜보자 .
미국 배당주 장기투자를 통해 경제적 자유를 꿈꾸는 모든 분들께 행운을 빕니다.